华泰证券:通信行业2024年关注数字经济、AI计算力、卫星互联网等

华泰证券研报显示,回顾2023年初至今,通信(申万)指数累计涨幅比沪深300具有明显的超额收益,其中光通信、电信运营商等板块取得较好涨幅,卫星互联网、5.5G、计算力租赁等展望2024年,看好通信行业的“一体”(数字经济)与“两翼”(两大新兴产业趋势:AI与卫星互联网):(1)数字经济持续深化背景下,关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇;(2)全球AI算力侧投资加码趋势明晰,带来光模块、交换机等硬件需求打开;(3)6G时代渐行渐近,我国卫星互联网有望迎来加速建设,此外关注基站侧射频器件、天线等行业长期发展机遇。

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